有色金屬行業(yè):烏克蘭局勢(shì)與兩會(huì)行情引發(fā)軍工熱情
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近期烏克蘭局勢(shì)與兩會(huì)行情引發(fā)軍工熱情。
1) 從上游資源角度看軍備下游需求占各自總需求比例的大小排序分別為鎢、鍺、鈦和鋯，這也體現(xiàn)了四個(gè)品種在軍備制造中的彈性大小。
2)從下游角度看,有色板塊的投資點(diǎn)主要集中在鈦材、大飛機(jī)概念。鈦企公司產(chǎn)能利用率常年偏低,而一旦軍備上升,該類企業(yè)的業(yè)績彈性相當(dāng)大;博云新材為C919 飛機(jī)剎車片供應(yīng)商,成為優(yōu)異的軍工標(biāo)的。此外,繼續(xù)關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的碳酸鋰及稀土永磁板塊。
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