有色金屬：需求爆發(fā)漸行漸近

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鋰電池技術進步，能量密度和單位價格都都好的方向發(fā)展，需求的爆發(fā)漸行漸近。

摘要：2013年鋰電池消費量增速50%以上。2011、2012年鋰電消費增長率介于30-50%�！罢驿囇芯俊庇�2013年的最新調(diào)查認為鋰電消費增速在加快，估計未來將超過50%。其中電動交通工具、工業(yè)儲能領域的需求增長最快。

鋰電池對鉛酸電池邁入替代周期。之前鋰電替代鉛酸電池面臨的障礙包括：1、價格持續(xù)降低，但還不足夠低；2、能量密度每年提高10%，還依然不足夠好。但現(xiàn)在，鋰電池的綜合性價比跨過臨界點，對鉛酸電池逐步占據(jù)優(yōu)勢，開始進入替代周期。最有前景的兩個替代領域，也恰是近年增速最快的兩個領域——電動自行車與工業(yè)儲能。

電動汽車逐步開始放量。以特斯拉為代表的電動車企業(yè)的成功，標志著電動車的發(fā)展步入正軌。動力電池技術的不斷進步，將使電動車的產(chǎn)量增速加快。

鋰電池2014年值得關注的兩個重大突破。1，通用汽車子公司Enviasystems表示要在2014年實現(xiàn)“富鋰錳基材料（OLO）+碳-硅復合負極材料”鋰離子電池技術的量產(chǎn)。能量密度和價格將有大幅改進。2，固態(tài)電解質(zhì)有望2014年在日本實現(xiàn)商業(yè)化。

下一代鋰電池呼之欲出。1，正極材料目前最主要的研發(fā)方向是硫化物正極材料，理論能量密度可達500-1000瓦時/千克。美日歐都在加快鋰硫電池的研發(fā)。2，固態(tài)電解質(zhì)在能量密度及安全性方面獲得大幅提升，取代電解液是明確的發(fā)展方向。

中國政策支持國內(nèi)鋰電企業(yè)外延式發(fā)展。中國政府規(guī)定國外電動車進口，其所用的動力電池須從中國企業(yè)（或中國企業(yè)控股的合資公司）采購，否則征稅將非常高。所以很多海外領先的電池企業(yè)，都開始在華尋找合作伙伴。我們認為這有助于國內(nèi)電池企業(yè)獲得外延式的增長。

投資要點：技術進步有助鋰電池需求快速放大，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等碳酸鋰企業(yè)的銷量有望大幅增長。

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