稀土收儲以南方為“重”
據(jù)報道，近日我國首次國家稀土戰(zhàn)略收儲工作已經(jīng)啟動，本次收儲將利用國家財政資金將通過企業(yè)進(jìn)行收儲。收儲原則為選擇未來有重要應(yīng)用但現(xiàn)在比較稀缺的產(chǎn)品，以及在市場價格低的時候進(jìn)行一些戰(zhàn)略性產(chǎn)品儲備。報道指出，國家收儲稀土主要是基于戰(zhàn)略儲備目的，但由于目前稀土價格處于低位，市場仍希望此次收儲能起到穩(wěn)定價格作用。
在國家層面的稀土收儲尚未出臺之前，地方政府和企業(yè)早已經(jīng)開始了稀土的收儲嘗試，其中，以包頭和贛州最具代表性。
縱觀2009年以來的稀土收儲，歷次收儲之后，稀土價格都會受到帶動有所上漲，尤其是2010年2月包鋼稀土的收儲啟動之后一個月內(nèi)，帶動公司股價上漲25%。2011年9月包鋼稀土在稀土價格暴跌的行情中回購稀土，雖然沒有對稀土價格力挽狂瀾，但公司股價卻仍然受到消息的帶動有暫時的上漲。因此，我們預(yù)計，本次國家對稀土的收儲對稀土價格和相關(guān)的上市公司股價都是一項利好。
結(jié)合未來2～3年美國、澳大利亞的稀土礦山重啟情況來看，海外礦山產(chǎn)品以輕稀土為主，而南非的重稀土礦山2015年之前產(chǎn)量較小。因此本次稀土收儲對重稀土價格的帶動作用將更加明顯。
本次稀土收儲除了由之前的企業(yè)收儲升級為國家戰(zhàn)略收儲之外，還可以看出與前幾次收儲不同的特點——側(cè)重點為重稀土。
相對于北方輕稀土有效的供給控制效果，南方重稀土私挖濫采現(xiàn)象仍然嚴(yán)重。南方稀土產(chǎn)區(qū)分布分散，多家小企業(yè)分散占據(jù)，為整合工作提高了難度。
去年5月，國務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中稱，用1～2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。今年6月份廣東省人民政府正式發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)我省稀土行業(yè)整合的意見》，對廣東省進(jìn)行稀土資源以及稀土產(chǎn)業(yè)鏈的整合提出時間表。7月出臺的《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》明確提出，國家還將支持贛州建設(shè)南方離子型稀土戰(zhàn)略資源儲備基地，研究論證建立稀有金屬期貨交易中心。這些都標(biāo)志著南方稀土整合步伐的加快。
本次國家層面的稀土收儲也指出重點收儲“未來有重要應(yīng)用但現(xiàn)在比較稀缺的產(chǎn)品”，而且本次收儲將不再針對某個地區(qū)或某個企業(yè)，中國鋁業(yè)集團(tuán)、五礦集團(tuán)和包鋼稀土等都參與了正在進(jìn)行的稀土國儲工作，具備實力的大集團(tuán)企業(yè)將逐步入主我國南方稀土資源，將進(jìn)一步推動南方稀土的整合進(jìn)程。
隨著南方稀土整合的加快，重稀土價格上漲動力加大，上漲空間比整合已基本完成的輕稀土空間更大。
目前北方稀土基本掌握在包鋼稀土手中，四川稀土從2008年開始即由江銅整合入主，福建稀土儲量較小且已由廈門鎢業(yè)掌握采礦證，因此江西和廣東則成為未來南方稀土整合的重點區(qū)域。
中國已探明的離子型稀土70%以上的儲量在江西，并且主要集中在贛州地區(qū)，是我國主要的離子型稀土產(chǎn)區(qū)。贛州礦區(qū)重要的戰(zhàn)略地位，吸引了五礦、中鋁、包鋼稀土等業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)參與當(dāng)?shù)氐南⊥廉a(chǎn)業(yè)發(fā)展。2008年中國五礦入主贛州稀土礦，五礦集團(tuán)與贛州稀土公司聯(lián)合成立稀土分離廠，對當(dāng)?shù)氐南⊥恋V產(chǎn)進(jìn)行集中開采；2010年包鋼稀土通過收購信豐新利等三家企業(yè)獲得贛州11500噸的分離產(chǎn)能。中鋁退出江西稀土爭奪戰(zhàn)也進(jìn)一步明朗了江西稀土整合的主體。
就廣東而言，廣晟有色是廣東唯一一家上市的稀土類公司，控制廣東省75%的采礦權(quán)證，因此廣晟有色作為廣東省政府整合稀土資源的主體之一確定無誤。而2011年五礦集團(tuán)與廣東省河源市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將對河源市的稀土礦集區(qū)進(jìn)行整合，也增加了其分羹廣東稀土的可能。
因此，我們認(rèn)為在本次國家稀土收儲的推動中，南方稀土整合加快，將對中重稀土價格有所提升。而作為收儲對象的企業(yè)，包鋼稀土、五礦集團(tuán)以及廣晟有色都會是政策受益者。而對上市公司而言，包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等擁有稀土產(chǎn)業(yè)鏈前端的稀土礦采選和稀土冶煉分離環(huán)節(jié)的企業(yè)都是稀土價格上漲的直接受益對象。
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