稀土價(jià)格飆升沖擊風(fēng)機(jī)制造 企業(yè)提價(jià)面臨挑戰(zhàn)
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 劉偉勛 稀土價(jià)格的一路飆升，使國(guó)內(nèi)生產(chǎn)直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的龍頭企業(yè)金風(fēng)科技(14.83,0.04,0.27%)(2202.SZ，2208.HK)、湘電股份(13.18,0.01,0.08%)(600416)，面臨著成本大幅上升且無(wú)法通過(guò)提價(jià)向下游傳導(dǎo)的挑戰(zhàn)，今年一季度已經(jīng)出現(xiàn)的利潤(rùn)下滑或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。
目前國(guó)內(nèi)主流風(fēng)機(jī)的技術(shù)路線分為永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)和雙饋風(fēng)機(jī)兩種，其中永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的主要部件永磁發(fā)電機(jī)大多采用釹鐵硼永磁體。由于稀土價(jià)格去年以來(lái)受稅收、出口配額、資源整合等因素影響而大幅上漲，由稀土加工而成的釹鐵硼也價(jià)格猛漲。湘電股份一位人士稱(chēng)，目前釹鐵硼的價(jià)格已經(jīng)漲到200多萬(wàn)元每噸，是一個(gè)月前價(jià)格的接近3倍。
釹鐵硼價(jià)格的高漲，推動(dòng)著永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的造價(jià)大幅提高。上述湘電股份人士估算，目前一臺(tái)2兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)的造價(jià)上漲了200萬(wàn)元左右，平均每千瓦成本上升了1000元左右，這讓風(fēng)機(jī)企業(yè)很難承受。
中金公司在近期的一份報(bào)告中，預(yù)計(jì)受釹鐵硼永磁材料價(jià)格上漲的推動(dòng)，金風(fēng)科技永磁機(jī)組成本較年初每千瓦上升了200-300元，大大壓縮了公司的毛利率。該報(bào)告稱(chēng)，永磁材料現(xiàn)貨價(jià)格從每公斤100元飆升至700元，相當(dāng)于每臺(tái)1.5兆瓦永磁直驅(qū)機(jī)型成本每千瓦增加400元，如果全部在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)，壓縮毛利率超過(guò)10 百分點(diǎn)。
中金公司稱(chēng)，永磁材料價(jià)格超預(yù)期上調(diào)會(huì)給永磁直驅(qū)技術(shù)帶來(lái)災(zāi)難性的沖擊。
目前國(guó)內(nèi)排名靠前的風(fēng)機(jī)制造商中，金風(fēng)科技和湘電股份是永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的主要生產(chǎn)企業(yè)，它們受稀土價(jià)格上漲的沖擊較為明顯。華銳風(fēng)電(30.37,-0.29,-0.95%)(601558.SH)、東方電氣(25.34,-0.39,-1.52%)等企業(yè)主要生產(chǎn)雙饋風(fēng)機(jī)，沒(méi)有受到稀土漲價(jià)的影響。
據(jù)了解，為了應(yīng)對(duì)成本上漲，湘電股份目前暫停向現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)釹鐵硼材料，主要使用庫(kù)存原料進(jìn)行生產(chǎn)，其供應(yīng)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)的永磁發(fā)電機(jī)已經(jīng)開(kāi)始減少產(chǎn)量，但用于出口的永磁發(fā)電機(jī)仍在正常生產(chǎn)。該公司一位人士稱(chēng)，目前直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)的價(jià)格水平很高，制造商和用戶(hù)都難以接受。
金風(fēng)科技一位人士表示，稀土價(jià)格上漲對(duì)公司成本的影響不能說(shuō)沒(méi)有，但是否像外界預(yù)測(cè)的那么大，還要再看分析。據(jù)了解，該公司持有釹鐵硼廠商江西金力永磁科技有限公司30%的股份，雙方簽署的年度固定價(jià)格供應(yīng)合同使金風(fēng)科技可以部分抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)永磁材料成本的上漲。但中金公司認(rèn)為，金力面臨很大壓力，需要重新協(xié)定永磁材料的合同價(jià)，以應(yīng)對(duì)不斷上升的稀土價(jià)格。
由于目前風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加之風(fēng)電投資增長(zhǎng)放緩，直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)制造商的成本上漲，很難通過(guò)提價(jià)轉(zhuǎn)移給下游的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商，這將使得市場(chǎng)份額落后的直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)在與雙饋風(fēng)機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，將處于更加明顯的劣勢(shì)，盡管其后期的維護(hù)成本低于雙饋風(fēng)機(jī)。最近幾年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)的價(jià)格一直處于下降通道，2010年的價(jià)格從年初的約4000元/kW下降到年底的3500元/kW左右，降幅高達(dá)12.5%。
中金公司認(rèn)為，金風(fēng)科技在解決永磁材料成本高漲問(wèn)題之前，可能流失掉很大的市場(chǎng)份額。該公司預(yù)計(jì)金風(fēng)科技2011年的風(fēng)機(jī)銷(xiāo)量?jī)H為先前預(yù)測(cè)的600萬(wàn)千瓦的一半。
業(yè)界預(yù)期，在成本上升和市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的夾擊下，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)一季度普遍出現(xiàn)的利潤(rùn)下滑情況將進(jìn)一步惡化。今年第一季度，中國(guó)最大的風(fēng)機(jī)制造商華銳風(fēng)電實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，同比僅增長(zhǎng)1.02%。金風(fēng)科技凈利潤(rùn) 2.06億元，下降16.99%。
金風(fēng)科技此前曾表示，由于機(jī)組售價(jià)降幅較大，預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)將比上年同期下降，但幅度小于50%。
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