（4.18-4.22）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．益陽安化年產(chǎn)3萬噸電解金屬錳項目進展順利
從安化縣政府辦獲悉，清塘鋪鎮(zhèn)年產(chǎn)3萬噸電解金屬錳項目一季度完成投資4000萬元，征地拆遷工作，工地“三通”及相關(guān)河坎、路基坎的修砌已基本完成。
年產(chǎn)3萬噸電解金屬錳項目，由湖南圣德投資管理有限公司獨資經(jīng)營建設(shè)，是市級重點管理項目。選址安化縣 清塘鋪鎮(zhèn)木橋村，總投資2億元，其中固定資產(chǎn)1.6億元，流動資金0.4億元。原材料由漣源市伏口鎮(zhèn)雙門石錳礦業(yè)提供，可年產(chǎn)電解金屬錳3萬噸。項目投產(chǎn) 后，可安置員工647人，實現(xiàn)稅收4000萬元/年，工廠運輸量達30多萬噸。對于改善當(dāng)?shù)刎斦杖虢Y(jié)構(gòu)、加快地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、安排當(dāng)?shù)馗挥嗳藛T就 業(yè)、促進運輸業(yè)和維修、餐飲服務(wù)等行業(yè)發(fā)展有著較大的推動作用，綜合效益十分顯著。
目前，一季度完成投資4000萬元，占年計劃的26.67%。土建工程和框架工程已完成80%，相關(guān)的設(shè)備安裝正在進行，110K V專變的相關(guān)線路正在架設(shè)之中。預(yù)計6月上旬土建工程和專變線路可全部竣工，7月1日可竣工投產(chǎn)。
2．盤江首鋼中信聯(lián)合打造貴州鐵合金龍頭
金黔在線訊 4月8日，貴州盤江投資控股集團公司與首鋼水鋼集團公司、中信大錳礦業(yè)公司在貴州飯店舉行遵義匯興鐵合金公司擴股增資簽字儀式，至此拉開了強強聯(lián)合共同打造貴州鐵合金生產(chǎn)龍頭企業(yè)的序幕。
貴州遵義鐵合金公司于2002年實施政策性破產(chǎn)，2007年，盤江集團公司與首鋼水城鋼鐵集團公司合資 組建遵義匯興鐵合金公司，2008年開始著手遵義鐵合金公司資產(chǎn)重組工作。重組后的鐵合金公司克服了國際金融危機的嚴峻考驗和設(shè)備老化、市場供需不旺、銷 售價格下滑以及資金短缺等困難，有序組織恢復(fù)生產(chǎn)，安置了3100多名職工上崗，公司生產(chǎn)經(jīng)營逐步走入良性發(fā)展軌道。按照遵義市“退城進園”規(guī)劃，遵義匯興鐵合金公司將實施異地技改搬遷和產(chǎn)業(yè)升級改造，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
此次與集團合作的中信大錳礦業(yè)公司是一家中外合資企業(yè)，資金和技術(shù)實力雄厚。雙方增資擴股后，將投資42億元，完成遵義匯興鐵合金公司異地技改搬遷、產(chǎn)業(yè)升級改造，未來將形成60萬噸錳礦、30萬噸鐵合金、20萬噸硫酸錳、6萬噸電解金屬錳、2萬噸硫酸、35萬千瓦發(fā)電裝機規(guī)模以及每年1.2億塊渣磚的產(chǎn)能規(guī)模。
省國資委黨委副書記謝謙認為，這次合作，不僅是資金合作，更是市場、經(jīng)營理念和各項管理經(jīng)驗的合作。盤江投資控股集 團公司董事長張仕和、中信大錳礦業(yè)公司董事長均認為，這次合作將把兩者的資源、技術(shù)、管理和綜合利用優(yōu)勢有效激活，優(yōu)勢互補，將打造出貴州一流鐵合金龍頭 企業(yè)。
3．重慶酉陽縣發(fā)現(xiàn)120萬噸錳礦
日前，重慶市地勘局107隊地礦院近日傳出捷報，酉陽縣李溪鎮(zhèn)長沙壩錳礦資源普查項目已通過野外驗收，初步估算可獲得錳礦資源量120萬噸。
去年6月，重慶市地勘局107隊介入李溪鎮(zhèn)長沙壩啟動錳礦資源普查項目。經(jīng)過半年的野外艱苦作業(yè)，完成 鉆探進尺達1273米，其中4個鉆孔見礦，1個老硐揭露礦層，見礦率達71%.經(jīng)過分析和化驗，確定錳礦層平均厚度為72厘米，最高可達1米，最高品位達 到了18.64%，據(jù)初步估算，本礦區(qū)可獲得錳礦資源量超過120萬噸。
目前，該項目己進入地質(zhì)報告編寫階段，待業(yè)主取得采礦許可證后，將著手開展后續(xù)深部勘查工作。
二、電解錳
本周電解錳價格穩(wěn)中小幅下調(diào)，自上周開始，電解錳市場就表現(xiàn)出需求不足的跡象，江浙一帶不銹鋼廠限電減產(chǎn)，對電解錳的需求明顯下降，本周成交量 一直較少，持續(xù)低迷的行情使得市場愈加擔(dān)憂，從本周四開始電解錳價格表現(xiàn)出明顯的下滑。當(dāng)前電解錳報價在19100-19300元/噸，較低報價在 19000-19100元/噸。
本周電解錳市場行情平淡，下游不銹鋼對電解錳的采購需求持續(xù)不佳，電解錳成交疲軟，價格上漲缺乏動力，走勢以趨弱小幅震蕩為主。由于鋼廠需求持 續(xù)疲軟，采購量不多，本周電解錳成交量一直不高，廠家信心受挫，而且南方豐水期即將到來，在當(dāng)前需求平淡的情況下，電價的下調(diào)對于電解錳的價格形成利空。 出于對后市的擔(dān)憂，電解錳市場價格開始下調(diào)，廠家出貨意愿增加。
原料方面，本周碳酸錳礦價格持穩(wěn)，據(jù)了解湖南湘潭地區(qū)加強打擊非法錳礦生產(chǎn)，部分中小錳礦廠區(qū)被封，湖南地區(qū)碳酸錳礦供應(yīng)變得緊張。當(dāng)前98%二氧化硒價格仍然保持在880-890元/千克，硒價持穩(wěn)，二氧化硒價格穩(wěn)定運行。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.4.18-2011.4.22）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場趨穩(wěn)運行，行情波動不大。由于硅錳、錳鐵價格長期低位運行，錳合金工廠處境艱難，近期的工廠開工率一直較低，工廠方面均表示不能接受價格再下降。當(dāng)前硅錳6517南方報價在7700-8000元/噸，硅錳6014報價在6700-6800元/噸。
當(dāng)前錳合金行情低迷，市場利空因素較多，比如發(fā)改委上調(diào)上網(wǎng)電價、央行將再次加息、BHP下調(diào)對華錳礦報價等，不少廠家看空后市。錳系合金行情長期低迷，錳合金工廠處境艱難，價格雖然一直下調(diào)，但是成交仍舊不好，貿(mào)易商長時間處于觀望狀態(tài)，不敢輕易入市。硅錳合金市場開工率較低，個別地區(qū)現(xiàn)貨稍緊，部分廠家手里仍有不少高成本庫存，低價拋貨意愿不強。
錳合金價格本周沒有太大的調(diào)整，生產(chǎn)成本依然較高，盡管市場成交持續(xù)低迷，錳合金價格沒有出現(xiàn)大幅調(diào)整。月底鋼廠即將開始招標(biāo)，目前市場觀望氣氛濃，而業(yè)內(nèi)人士對于5月鋼廠的招標(biāo)并不看好，在當(dāng)前進口錳礦下調(diào)，未來南方豐水期電價執(zhí)行的情況下，鋼廠招標(biāo)趨穩(wěn)的可能性大。
業(yè)內(nèi)人士分析：數(shù)據(jù)方面，3月硅錳國內(nèi)產(chǎn)量91.73萬噸，比2月（72.6萬噸）增加了19.13萬噸。 而國內(nèi)3月粗鋼產(chǎn)量5942萬噸比2月（5431萬噸）增加了511萬噸，按每噸粗鋼消耗15公斤錳合金計算，3月粗鋼消耗錳合金量增加了7.665萬 噸。按當(dāng)前的錳合金成交看，很明顯，目前國內(nèi)硅錳仍然是供大于求的局面。
宏觀方面，央行決定21日第四次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，資金流動成本增加。中小錳合金廠資金壓力增大，在當(dāng)前錳合金行情疲軟的情況下，直接導(dǎo)致工廠停產(chǎn)減產(chǎn)進一步的增加。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.4.18-2011.4.22）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
73 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
70 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
65 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
62 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
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錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.4.19-2011.4.25）
上周BHP大幅下調(diào)對中國的錳礦報價，國內(nèi)進口錳礦市場遭到較大打擊，港口錳礦近期走勢弱勢明顯，價格 呈現(xiàn)下行走勢。港口錳礦庫存依然巨大，前期留下來的高成本錳礦庫存承壓繼續(xù)增大，5-6月外盤錳礦價格如此，再加上當(dāng)前國內(nèi)錳礦庫存難以消耗，近2月國內(nèi) 港口錳礦價格難以上漲。
本周國內(nèi)進口錳礦市場行情變化不大，錳合金市場看空，對于進口錳礦的需求不好，港口錳礦報價近日連續(xù)下調(diào)，自BHP下調(diào)5-6月對中國錳礦報價的消息發(fā)布以來，國內(nèi)港口錳礦報價出現(xiàn)1-2元幅度不等的下調(diào)。目前港口錳礦庫存沒有明顯下降，進入5月，隨著BHP錳礦運輸?shù)絿鴥?nèi)，港口錳礦市場難以樂觀。
四、國際行情回顧
錳合金方面，據(jù)悉，在需求持續(xù)疲軟狀態(tài)下印度硅錳市場未見任何起色，當(dāng)前60/14硅錳出廠價持穩(wěn)在50000-52000印度盧比/噸。一印度廠家表示：“最近上漲的電價被錳礦原料的下滑抵消，生產(chǎn)成本也因此沒有多大變化，硅錳價格也持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)計短期內(nèi)市場將繼續(xù)保持這種狀態(tài)不變。”
當(dāng)前印度錳鐵市場運行平穩(wěn)，70%高碳錳鐵主流出廠價格位于51000-53000印度盧比/噸。由于歐洲及日本市場需求緩慢，出口市場也持續(xù)低迷，當(dāng)前75%錳鐵FOB出口價格為1230-1270美元/噸。
電解錳方面，貿(mào)易商告知，盡管成交寡淡，歐洲電解錳現(xiàn)貨市場價格保持不變，中國出口商支撐了短期內(nèi)的價格，由于成本持穩(wěn)，中國電解錳價格不會降價銷售。電解錳鹿特丹倉交價3,480-3,525美元/噸。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報最新報價，電解錳報3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1310-1350美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報 0.57-0.6美元/磅。價格與上次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤26890美元/噸，上漲704美元/噸，庫存117942噸。
無錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價13380元/噸,周最高價13400元/噸,周最低價 13300元/噸，累計與上周持平。本周無錫市場聯(lián)眾201資源依然短缺，促使報價較為堅挺。目前聯(lián)眾資源抵達入庫速度與日劇減，致使市場資源短缺明顯， 聯(lián)眾201冷軋2.5mm、3.0mm資源日漸減少，貿(mào)易商對于平板惜售心理較重�，F(xiàn)行市場薄料0.4mm、0.5mm、0.6mm亦趨于緊張，短期內(nèi)預(yù) 定資源不會如時抵達，只能期待下個月的協(xié)議量，使得市場資源缺口較大。5月廣州聯(lián)眾方面對于市場投放 200系資源量放緩，原料 支持也將助推聯(lián)眾盤價上升，料200系產(chǎn)品中期還是保持堅挺，或有小幅上漲。
2.鋼材行情
據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5942萬噸，同比增長9.0%。日均產(chǎn)量為 191.68萬噸，環(huán)比下降2.28萬噸。但4月上旬中鋼協(xié)預(yù)估全國粗鋼日均產(chǎn)量達到197.92萬噸，再創(chuàng)歷史新高水平。換言之，受近期鋼價上漲影響， 鋼廠的產(chǎn)能利用率仍有持續(xù)攀高之意，對后期的庫存消化將形成較大壓力。
本周建材市價盤整維穩(wěn)。本周初，受期鋼走弱影響，采購方持續(xù)謹慎觀望，導(dǎo)致整體出貨不理想，而在“旺季不旺”的心理 壓力下，主導(dǎo)市場持續(xù)走弱，周末在大鋼廠新價格政策出臺后，觀望情緒有所緩解，加之期鋼走高，商家對后市有所期待，看漲意愿較強，部分市場在周五開始小幅 探漲。
西北地區(qū)，整體雖主導(dǎo)市場波動，至周末價格基本重回周初價位，但整體需求仍不樂觀，低價資源出貨尚可。東北地區(qū)，鑒于本地主導(dǎo)鋼廠較平靜和本地商家操作習(xí)慣，多持穩(wěn)觀望，低價資源在市場仍占有不小份額，導(dǎo)致市價拉漲受阻。
主導(dǎo)市場庫存均有較明顯減弱。考慮下周五一將至，在目前這種成本支撐較強的狀態(tài)下，節(jié)前難免會有一次人為炒作小行情發(fā)生，綜合考慮，料下周主穩(wěn)趨高。
六、后市預(yù)測
電解錳：由于不銹鋼廠需求持續(xù)疲軟，電解錳出貨不暢，對后市的擔(dān)憂加重，出貨意愿增加，預(yù)計短期內(nèi)電解錳仍然弱勢小幅調(diào)整。
錳合金：月底鋼廠即將開始錳合金招標(biāo)，目前市場觀望氣氛濃，錳合金走勢弱勢趨穩(wěn)。
進口錳礦：目前港口錳礦庫存沒有明顯下降，進入5月，隨著BHP錳礦運輸?shù)絿鴥?nèi)，港口錳礦市場難以樂觀。
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