（10.18-22）釩周評：原料不穩(wěn)，釩鐵難安
一、內業(yè)動態(tài)
1.釩鈦資源規(guī)劃將出臺 受益股一覽
為 落實國務院頒布的《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》關于鼓勵四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用的要求，推進我國釩鈦資源合理開發(fā)與利用，做好國家“十二 五”《重點產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》的編制工作，國家發(fā)展改革委產業(yè)協(xié)調司于2010年10月11日在京組織召開《“十二五”釩鈦資源利用產業(yè)基地規(guī) 劃》編制工作啟動會。
會議提出，“十二五”期間我國釩鈦資源的開發(fā)與利用應以滿足國內經濟發(fā)展需求為主，并遵循釩鈦資源開發(fā)與伴生金屬高效利用相結合，釩鈦基地布局與淘汰鋼鐵落 后產能相結合，發(fā)展釩鈦高端產品與提升消費結構相結合，企業(yè)自主創(chuàng)新與產學研協(xié)同技術開發(fā)相結合，產業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保建設相結合，資源儲備與規(guī)范整頓現(xiàn)有 礦區(qū)相結合的原則。會議要求，《規(guī)劃》編制以制定準入標準、優(yōu)化產業(yè)布局、延伸產業(yè)鏈、資源整合與配置、科研開發(fā)與攻關、提高市場競爭力為重點。會議強 調，《規(guī)劃》編制要與國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要及相關專項規(guī)劃相銜接，與鋼鐵、有色、化工等相關產業(yè)及地方經濟發(fā)展相協(xié)調，確保《規(guī)劃》具有 指導性。
2.Allegheny第三季盈利目標低于市場預期
特種金屬生產商AlleghenyTechnologiesInc(ATI)表示，雖然訂單正在改善，而且來自部分工業(yè)部門的需求增長，但第三季盈利仍將低于目前的市場預期。
該公司預計第三季調整后每股盈利大約26美分，低于接受湯森路透調查的分析師平均預期的29美分。
董 事長兼首席執(zhí)行官帕特里克-哈塞(PatrickHassey)在一份聲明中表示：“第三季業(yè)績基本符合我們的預期。來自關鍵的全球市場、即航空與防務、 油氣及化學加工、電力及醫(yī)療行業(yè)的需求仍將持續(xù)增長。不過，倫敦金屬交易所(LME)鎳市場的動蕩導致不穩(wěn)定的原材料附加費，并持續(xù)影響客戶的采購行為， 特別是對我們的標準不銹鋼產品。”
他表示，隨著航空發(fā)動機市場需求的增長，整體訂單趨勢正在改善。
他還表示，來自油氣及化學加工行業(yè)項目的需求可能大幅增長，并將對2011財年業(yè)績產生有利影響。
二、國內行情回顧
1.釩原料市場
本 周國內五氧化二釩價格弱勢運行，98粉釩小幅下跌1000元報9-9.1萬，98粉釩價格下跌1000元報9.2-9.4萬，99粉釩價格下跌1500元 報9.8-10.1萬。本周下游釩系合金日軟運行，對原料五氧化二釩采購力度明顯減低，廠家詢盤少，庫存積壓，在觀望多日無果之后，報價理性回調，部分地 區(qū)有貿易商反應已有9萬以下的貨源，預計下周五氧化二釩價格仍有回調空間。
2.釩鐵
本周鋼廠采購釩鐵仍然冷清，僅有華東一家鋼廠，招標價格為9.7萬，較之前期小幅回落，釩鐵廠家出貨情況一直不佳，在觀望多日，需求未見回暖之機，釩鐵廠家報價終于有所下降，大部分廠家報價已調至10萬甚至更低，只有部分地區(qū)報價仍在10.2萬。
3.釩氮合金
本周釩氮合金也在弱勢盤整之中，價格小幅回調，在下游采購清淡的情況下，釩氮合金廠家報價小幅回調，主流報價在16.3-16.8萬間。周末時，原料粉釩價格有所回調，預計釩氮合金后市仍有下跌空間。
三、國際行情回顧
1.歐美市場
本周國際釩鐵價格小幅回落，MB金屬導報釩鐵下限跌0.25美元報29.75-31美元/千克釩，五氧化二釩價格平6.8-7.1美元/磅，美國釩鐵價格平13.8-14.5美元/磅。
歐 洲第四季鐵合金市場需求并沒有得到改善，主要體現(xiàn)在來自特殊鋼和合金行業(yè)的需求仍然低迷，后市缺乏持續(xù)拉漲的信心。貿易商出于成本考慮，不接受削價銷售， 成交價基本維穩(wěn)在30.7美元/公斤左右，而買家方面則表示目前需求疲弱，不會認可高價買貨，市場成交陷入僵局。另外原料五氧化二釩市場的一蹶不振同樣打 壓釩鐵市場。
四、下游市場
1.鋼材市場
本周建材繼續(xù)維持震蕩之勢，先漲后跌。周初在期螺飄紅的提振下，現(xiàn)貨穩(wěn)中小幅上漲，部分地區(qū)高價刺激需求跟進，成交略有放量，然商家操作謹慎，為規(guī)避風險未有貿然大幅拉漲，而是以出貨減倉為主。目前市場需求仍顯一般，長期明顯利好消息暫未顯現(xiàn)，料短期市場以盤整為主。
周初，建材市場穩(wěn)中上行。期螺高開高走，全線飄紅，給低迷的市場些許提振，商家心態(tài)略有好轉，低價出貨意愿明顯減弱。華東市場：滬區(qū)受成交疲軟影響，操作謹 慎，以穩(wěn)為主；杭區(qū)總是領先市場腳步，繼早盤拉高后，盤中續(xù)漲；華北、華南地區(qū)則整體上行之勢；華中部分地區(qū)也出現(xiàn)惜售待漲現(xiàn)象。雖市場盼漲之風濃厚，然 “銀十”已過半，下游需求仍未有明顯放量，同時南方市場庫存積壓較多且北方資源加速南下，這些均導致后期南方市場行情走勢不容樂觀。后期仍需多關注需求跟 進情況和整體庫存量。
周中國內建材價格穩(wěn)中小幅松動。消息面上，昨晚央行宣布對存貸款基準利率上調25個基點，這一方面有利于控制通脹預期，抑制農產品價格過快上漲勢頭，另一方 面對房地產開發(fā)商造成一定打壓。受此影響，今期螺早盤大幅下探，而后持續(xù)低位震蕩整理；現(xiàn)貨市場也產生一定恐慌。華東滬區(qū)整體趨弱，杭區(qū)小幅回落；華北京 津區(qū)開始下滑；華南持穩(wěn)觀望；華中因鋼廠限電停產，加之整體庫存處于相對低位及成本支撐，商家心態(tài)較樂觀，報價堅挺，但仍以出貨為主，不敢盲目持貨�？紤] 到市場利空占據主導，商家觀望情緒漸濃，料明市場小幅回調較可能。
周末，國內建材價格小幅走低。早盤，沙鋼下旬出廠價平穩(wěn)出臺，這給原本信心動搖的現(xiàn)貨市場又添幾份低迷氣息，市場整體表現(xiàn)弱勢。然隨著期螺震蕩上行，華東市 場成交出現(xiàn)好轉，午后部分市場報價小幅拉高，甚至封庫觀望。華北市場繼續(xù)弱勢持穩(wěn)，等待鋼廠政策；華南市場穩(wěn)中走低；華中市場整體偏弱。近期將有強冷空氣 來襲，降溫幅度較大，市場需求會愈發(fā)清淡，然目前商家心態(tài)較穩(wěn)，未出現(xiàn)極度恐慌，預計短期市場持穩(wěn)為主，波動空間不大。
五、下游動態(tài)
1.統(tǒng)計局：9月CPI同比漲3.6% 漲幅創(chuàng)23個月新高
國家統(tǒng)計局今日發(fā)布前三季度國民經濟運行數據，數據顯示，前三季度GDP同比增10.6%，CPI同比漲2.9%。9月份CPI同比漲3.6%，漲幅創(chuàng)23個月新高。
中新網10月21日電 據國家統(tǒng)計局網站消息，前三季度國民經濟運行態(tài)勢總體良好，初步測算，前三季度國內生產總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。
前三季度，面對復雜多變的國內外環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，在黨中央、國務院的正確領導下，各地區(qū)、各部門堅持實施應對國際金融危機沖擊的一攬子計劃和各項政策措施，加快推進經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整，經濟向好勢頭進一步鞏固，繼續(xù)朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展。
初 步測算，前三季度國內生產總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。分季度看，一季度增長11.9%， 二季度增長10.3%，三季度增長9.6%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值25600億元，增長4.0%；第二產業(yè)增加值129325億元，增長12.6%； 第三產業(yè)增加值113735億元，增長9.5%。2. 9月粗鋼日產環(huán)比下降5% 下旬產量環(huán)比反彈。
中 鋼協(xié)旬報顯示，9月下旬其會員企業(yè)共產粗鋼1417萬噸，全國估算值得為1678萬噸，日均產量分別為141.7和167.8萬噸，環(huán)比中旬分別凈增 11.2和13.1萬噸，均幅分別為8.6%和8.5%。有分析機構認為，部分省市節(jié)能減排力度放松并陸續(xù)復產是9月下旬產量回升的主要原因，同時一些沒 受減排影響鋼廠開足馬力生產也與產量增加密不可分。
數據顯示，9月全國粗鋼日均產量為161.8萬噸，環(huán)比8月下降5%。從整個9月粗鋼日產水平來看，略高于行業(yè)預期
3.工信部：1-9月工業(yè)增速16.3%
記者20日從工信部獲悉，1-9月，工業(yè)增速達到16.3%，雖然較1-8月有所下降，但是基本符合市場預期。
日 前，工信部黨組召開會議，學習貫徹黨的十七屆五中全會精神，并研究提出《工業(yè)和信息化部黨組傳達學習貫徹十七屆五中全會精神的初步意見》。工信部部長李毅 中在會議上提出，今年以來，全國工業(yè)繼續(xù)保持回升向好的態(tài)勢，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。1-9月，工業(yè)增速達到16.3%，預計全年增速將在13%以上。
數據意味著9月工業(yè)增速重回下降通道。統(tǒng)計局此前公布的數據顯示，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速自年初以來連續(xù)放緩，1-8月的增速為16.6%。但這數據基本符合市場預期。交行首席經濟學家連平認為，企業(yè)仍處于去庫存階段，工業(yè)產能收縮的大趨勢并沒改變。
市場人士認為，由于2010年出口復蘇、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展、政府推動城鎮(zhèn)化進程和大眾及保障性住房建設等因素的推動，全年工業(yè)生產增長13%以上是可以實現(xiàn)的。
六、行業(yè)數據
1.2010年8月全國進口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
奧地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
|
德國 |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
|
日本 |
2.000 |
63,905 |
4.600 |
146,283 |
|
美國 |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
|
韓國 |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
|
合計 |
2.000 |
63,905 |
306.566 |
4,870,968 |
|
于上月比增長率 |
- |
- |
0.657 % |
1.329 % |
2.2010年8月全國出口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
|
卡塔爾 |
0.000 |
0 |
60.000 |
1,456,000 |
|
印度 |
20.000 |
466,519 |
100.000 |
2,320,270 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.000 |
22,960 |
|
臺灣省 |
66.500 |
1,436,495 |
337.000 |
7,336,258 |
|
哥倫比亞 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
|
土耳其 |
20.000 |
418,760 |
40.000 |
888,760 |
|
墨西哥 |
15.000 |
350,000 |
45.000 |
1,026,645 |
|
新加坡 |
10.000 |
213,007 |
30.000 |
671,501 |
|
新西蘭 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
|
日本 |
150.000 |
3,407,817 |
571.000 |
12,963,058 |
|
朝鮮 |
2.000 |
33,860 |
4.700 |
85,320 |
|
泰國 |
15.000 |
339,075 |
17.000 |
391,009 |
|
緬甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
|
美國 |
1.400 |
29,280 |
24.300 |
492,362 |
|
荷蘭 |
220.000 |
4,663,250 |
1,199.000 |
26,080,128 |
|
韓國 |
104.601 |
2,256,189 |
741.982 |
17,322,132 |
|
香港 |
20.000 |
400,000 |
20.000 |
400,000 |
|
合計 |
644.501 |
14,014,252 |
3,209.982 |
71,967,826 |
|
于上月比增長率 |
10.496 % |
8.332 % |
25.122 % |
24.182 % |
3.2010年8月全國進口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
|
臺灣省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
|
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
|
日本 |
0.020 |
992 |
1.220 |
58,064 |
|
朝鮮 |
0.000 |
0 |
24.000 |
236,000 |
|
合計 |
0.020 |
992 |
47.380 |
635,049 |
|
于上月比增長率 |
-99.863 % |
-99.382 % |
0.042 % |
0.157 % |
4.2010年8月全國出口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數量（噸） |
累計金額（美元） |
|
加拿大 |
60.000 |
633,000 |
374.000 |
4,056,959 |
|
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
|
臺灣省 |
0.750 |
17,873 |
12.410 |
229,455 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
|
巴西 |
2.000 |
31,127 |
21.000 |
321,985 |
|
德國 |
70.000 |
703,818 |
516.005 |
5,593,538 |
|
日本 |
96.000 |
1,197,522 |
1,042.000 |
12,492,551 |
|
比利時 |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
|
泰國 |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
|
約旦 |
0.000 |
0 |
5.000 |
107,383 |
|
美國 |
35.400 |
574,310 |
187.400 |
2,975,858 |
|
荷蘭 |
204.000 |
2,661,433 |
1,056.201 |
15,024,397 |
|
越南 |
0.000 |
0 |
1.000 |
15,525 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
|
韓國 |
0.120 |
3,215 |
2,321.970 |
28,514,199 |
|
馬來西亞 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
|
合計 |
468.270 |
5,822,298 |
5,606.212 |
70,340,415 |
|
于上月比增長率 |
-62.889 % |
-61.399 % |
9.114 % |
9.024 % |
5.近期釩鐵招標一覽
七、后市預測
本周國本周國內釩鐵價格弱勢盤整，周中小幅回調，目前市場主流報-價在9.7-10萬間，10萬以上報價較少，成交大多接近下限，下游需求疲軟，采購清淡，釩鐵廠家對后市信心不足，報價下調，原料五氧化二釩價格不穩(wěn)，對釩鐵支撐弱，釩鐵后市繼續(xù)回調可能加大。
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