28日實達金屬早報
金屬市場交易
LME交易行情
|
品種名稱 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
昨收 |
|
場內(nèi)銅03 |
7267 |
7267.8 |
7205 |
7230 |
-165 |
4101 |
250296 |
7395 |
|
場內(nèi)鋁03 |
2187 |
2203 |
2168 |
2180 |
-41 |
7049 |
695508 |
2221 |
|
場內(nèi)鋅03 |
2265.1 |
2275 |
2235 |
2236 |
-82.5 |
7747 |
210378 |
2318.5 |
|
場內(nèi)鎳03 |
18150 |
18195 |
18150 |
18150 |
-50 |
2624 |
83877 |
18200 |
|
場內(nèi)錫03 |
17900 |
17947.5 |
17850 |
17850 |
-125 |
1675 |
19960 |
17975 |
|
場內(nèi)鉛03 |
2115 |
2115 |
2113 |
2113 |
-87 |
2518 |
73996 |
2200 |
LME持倉信息
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
鋅持倉分布 |
增減 |
|
CASH /17FEB |
28471 |
-2068 |
81665 |
-3697 |
28279 |
-2284 |
|
18FEB/17MAR |
64374 |
-432 |
167019 |
-1887 |
53118 |
-638 |
|
18MAR/21APR |
47265 |
226 |
99621 |
-1463 |
48119 |
-524 |
|
22APR/3MTH |
8077 |
2082 |
8812 |
476 |
5299 |
627 |
|
01MAY/63MTH |
102109 |
1782 |
338391 |
567 |
75563 |
695 |
LME銅鋁鋅成交量
|
品種 |
上午第一節(jié)場內(nèi)交易 |
第二節(jié)場內(nèi) 交易 |
混合交易 |
下午第一節(jié)場內(nèi)交易 |
第二節(jié) 場內(nèi) 交易 |
混合 交易 |
辦公室交易 |
當(dāng)天總成交 （含調(diào)期、場外交易量） |
|
銅 |
1080 |
810 |
0 |
205 |
277 |
1729 |
87568 |
91669 |
|
鋁 |
827 |
2150 |
0 |
300 |
125 |
3647 |
180230 |
187279 |
|
鋅 |
2114 |
790 |
0 |
1258 |
1182 |
2403 |
58330 |
66077 |
LME銅鋁鋅庫存變化
|
品種 |
港口 |
入庫 |
出庫 |
取消倉單 |
|
銅 |
安衛(wèi)特普 |
|
1225 |
11900 |
|
新加坡 |
|
625 |
|
荷蘭 |
|
|
|
西班牙 |
|
75 |
|
英國 |
|
50 |
|
馬來西亞 |
|
|
|
迪拜 |
|
|
|
美國 |
5275 |
|
|
韓國 |
500 |
|
|
意大利 |
|
|
|
德國 |
|
|
|
鋁 |
馬蘭西亞 |
|
|
258300 |
|
荷蘭 |
|
375 |
|
新加坡 |
|
|
|
韓國 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英國 |
|
975 |
|
瑞典 |
|
|
|
安特衛(wèi)普 |
|
1225 |
|
美國 |
|
1175 |
|
西班牙 |
|
150 |
|
鋅 |
荷蘭 |
|
|
496200 |
|
德國 |
400 |
|
|
新加坡 |
|
100 |
|
韓國 |
|
|
|
安特衛(wèi)普 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英國 |
|
50 |
|
西班牙 |
|
25 |
|
美國 |
1000 |
|
|
馬來西亞 |
|
|
LME銅鋁鋅合約升貼水
|
品種 |
現(xiàn)貨/3M |
2月/3M |
3月/3M |
3M /4月 |
10年2月/11年2月 |
3M/12年4月 |
|
LME銅 |
24/c |
15.25/c |
7.5/c |
0 |
0.75/b |
127/b |
|
LME鋁 |
32.75/c |
23.5/c |
13.25/c |
2/b |
95.5/c |
146/c |
|
LME鋅 |
24.5/c |
21/c |
12/c |
1.5/b |
66/c |
41/c |
(備注：b表示貼水,c表示升水)
LME/COMEX市況報告---工業(yè)金屬價格在美聯(lián)儲利率聲明公布后依然受壓
*美聯(lián)儲宣布保持利率在紀(jì)錄低位
*美元兌歐元在美聯(lián)儲利率決定公布后后守在六個月高位
* LME鎳庫存觸及紀(jì)錄高位
工業(yè)金屬價格周三下跌至多周低點,且尾盤依然承壓,因在美聯(lián)儲宣布保持利率在接近零的紀(jì)錄低位不變,以扶助經(jīng)濟復(fù)蘇及提振就業(yè)后,美元兌歐元擴大漲幅.
"他們說經(jīng)濟活動正在增強,家庭開支正改善,勞工市場略有好轉(zhuǎn),但關(guān)鍵字眼是'溫和'...此次聲明延續(xù)了之前聲明的基調(diào),"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill說.
紐約商品期貨交易所(COMEX)-3月期銅HGH0收挫11.70美分,或3.5%,收報每磅3.2225美元.在盤后交易中,該合約觸及12月23日以來最低的3.1820美元.
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅MCU3收挫165美元,收報每噸7,230美元,且在電子交易平臺進一步下跌至7,035.75美元.
美聯(lián)儲宣布保持聯(lián)邦基金利率在接近零的水平不變,并誓言將在一段時間內(nèi)保持利率不變以扶助受持續(xù)高企失業(yè)率拖累的經(jīng)濟復(fù)蘇.
美聯(lián)儲在此次政策聲明中的基調(diào)較上次聲明更為明朗.
市場主要擔(dān)心中國收緊貨幣政策.
中國最大銀行--工商銀行周三稱,今年1月上中旬貸款投放略為快了一些,但低于去年同期的增加額,進入下旬以來,由于存量貸款集中到期收回等因素,貸款增速趨于平緩.工行的聲明,為中國當(dāng)局嚴(yán)控信貸措施提供了最新證據(jù).另外,中國證券時報亦報導(dǎo)指出,多家在1月上半月信貸投放量過大的銀行不僅被要求 暫停放貸,還被要求大幅回收舊貸款,以期在月底前達到監(jiān)管部門要求的合理均衡放貸目標(biāo),因此最終公布的1月新增貸款規(guī)模將低于市場預(yù)期.
但一些分析師態(tài)度依然正面,押注中國的措施將主要集中在財政方面,且不會損及國內(nèi)消費.
"中國政府帶動的基建工程是優(yōu)先工作,且中國只是努力保持經(jīng)濟持續(xù)增長以避免通脹,"VTB Capital在研究報告中說.
美國計劃嚴(yán)加控制銀行自營交易(proprietary trading)也令金屬價格承壓.
美國白宮經(jīng)濟復(fù)蘇顧問委員會主席沃克爾將在2月2日就白宮銀行監(jiān)管最新建議向參議院一委員會作證詞陳述.
LME銅庫存增加5,025噸,造成市場一些不安,但交易商直指取消倉單上升,由1月4日的3,125噸上升至11,900噸.
三個月期鋅MZN3從2,318.50美元下跌至每噸2,236美元,在電子交易中擴大跌幅至九周低位的2,202美元.三個月期錫MSN3收跌125美元,收報17,850美元.
三個月期鉛MPB3收報2,125美元,之前交易日收報2,220美元.
LME三個月期鎳MNI3跌5美元,收盤報18,195美元,但之后擴大跌幅至兩周低點的17,737美元.
三個月期鋁MAL3收盤報2,180美元,周二收報2,221美元,在電子交易中下挫至七周低點2,146美元.
美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表
|
|
非商業(yè)持倉量 |
商業(yè)持倉量 |
可報告合計持倉量 |
不可報告持倉量 |
總持倉 |
投機 凈多 |
|
日期 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2009-10-20 |
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
2009-10-27 |
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
2009-11-3 |
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
2009-11-9 |
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
2009-11-17 |
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
2009-11-24 |
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
2009-12-1 |
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
2009-12-8 |
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
|
2009-12-15 |
45671 |
35194 |
14256 |
73960 |
85853 |
133887 |
135303 |
13804 |
12388 |
147691 |
10477 |
|
2009-12-22 |
43330 |
34755 |
14690 |
74509 |
84548 |
132529 |
133993 |
13108 |
11644 |
145637 |
8575 |
|
2009-12-29 |
50473 |
35939 |
14731 |
75394 |
91792 |
140598 |
142462 |
13961 |
12097 |
154559 |
14534 |
|
2010-1-5 |
51738 |
35210 |
15538 |
76411 |
94843 |
143687 |
145591 |
14852 |
12948 |
158539 |
16528 |
|
2010-1-12 |
51974 |
29433 |
15595 |
66816 |
93719 |
134385 |
138747 |
16939 |
12574 |
151321 |
22541 |
|
2010-1-19 |
50762 |
23310 |
16769 |
60612 |
91376 |
128143 |
131456 |
15299 |
11987 |
143442 |
27452 |
行業(yè)新聞
09年11月份美國廢不銹鋼出口量環(huán)比下降8%
據(jù)美國商務(wù)部貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份美國出口廢不銹鋼105.5萬噸，同比下降3.1%（上年同期為108.87萬噸）。11月份出口8.91萬噸，環(huán)比下降7.8%（10月份為9.66萬噸）。
2009年12月未加工鋁庫存下滑至120.3萬噸
國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI）1月26日公布數(shù)據(jù)顯示，2009年12月全球未加工鋁庫存下滑至120.3萬噸，11月修正后為112.5萬噸。2008年12月未加工鋁庫存為167.6萬噸。
截至12月底不含完工成品在內(nèi)全部鋁冶煉廠的庫存降至222.7萬噸，11月修正后為218.4萬噸。
〔美國FED〕美聯(lián)儲1月26-27日議息會議后發(fā)布的聲明摘要
以下為美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲,FED)1月26-27日議息會議后發(fā)布的聲明摘要:
聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)自12月會議以來獲得的信息表明,美國經(jīng)濟活動繼續(xù)強化,就業(yè)市場惡化程度減弱.家庭支出顯現(xiàn)溫和增加,但因就業(yè)市 場疲弱、收入增長不大、家庭財富下降及信貸緊縮而依然受壓.企業(yè)對設(shè)備和軟件的開支看來正在回升,但仍在招聘人手上猶豫不決;他們繼續(xù)在將庫存拉回與銷售 相符的水準(zhǔn)上取得進展.盡管銀行放貸繼續(xù)萎縮,但金融市場狀況變得對經(jīng)濟成長更有支撐作用,盡管經(jīng)濟復(fù)蘇可能在一段時間內(nèi)步幅較小,但委員會預(yù)計將逐步恢 復(fù)到在物價穩(wěn)定的情況下,提高資源的利用水準(zhǔn).
由于資源大量剩余可能繼續(xù)打壓成本壓力,且長期的通脹預(yù)期穩(wěn)定,委員會預(yù)計通脹將在一段時間內(nèi)維持在較低的水平.
委員會將維持聯(lián)邦基金利率在0-0.25%的區(qū)間不變,并繼續(xù)預(yù)計在包括低的資源使用率,通脹趨勢受到抑壓和通脹預(yù)期穩(wěn)定的經(jīng)濟狀況影響下,聯(lián)邦基金利率將在較長時間內(nèi)持于超低水準(zhǔn).
為了向抵押貸款和樓市提供支撐,并改善民間信貸市場的整體狀況,美聯(lián)儲將購買總計1.25萬億美元的機構(gòu)抵押貸款支持證券(MBS)和約1,750億美元的機構(gòu)債.委員會將逐步放緩購買MBS和機構(gòu)債兩者的步伐,以促進市場平穩(wěn)過渡,并預(yù)計將在首季結(jié)束前完成購買計劃.委員會將根據(jù)經(jīng)濟前景和金融市 場狀況的改變,繼續(xù)評估購買證券計劃.
鑒于金融市場運作持續(xù)改善,美聯(lián)儲將按照之前宣布的,在2月1日結(jié)束資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)貨幣市場共同基金流動性工具(Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility),商業(yè)票據(jù)融資工具(Commercial Paper Funding Facility),一級交易商信貸工具(Primary Dealer Credit Facility)和定期證券借貸工具(Term Securities Lending Facility)等特別流動性工具.美聯(lián)儲還將同其它各國央行合作,在2月1日前結(jié)束臨時流動性互換安排.
美聯(lián)儲正逐步減少定期標(biāo)售工具:500億美元28天期信貸將在2月8日標(biāo)售,3月8日將進行最后一次標(biāo)售,為250億美元28天期信貸.由新發(fā)售的商業(yè)MBS支持的定期資產(chǎn)支持證券貸款工具預(yù)期的到期日仍在6月30日,其它抵押品支持的該項貸款工具的到期日預(yù)計在3月31日.美聯(lián)儲準(zhǔn)備在需要時修訂這些計劃,以支撐金融穩(wěn)定和經(jīng)濟成長.
對此次政策決定唯一投反對票的是美國堪薩斯聯(lián)邦儲備銀行總裁洪尼格,他相信經(jīng)濟和金融市場狀況已明顯改變,不再需要對維持異常低利率一段長時間的預(yù)期.
經(jīng)濟數(shù)據(jù)
〔美國數(shù)據(jù)〕美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)12月制造業(yè)指數(shù)由55.9下修為54.9
美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周三公布修訂數(shù)據(jù)顯示,美國12月制造業(yè)擴張幅度略小于原先公布的數(shù)據(jù).
ISM公布12月制造業(yè)指數(shù)由原先公布的55.9下修為54.9.
而ISM非制造業(yè)指數(shù)也由50.1下修為49.8,落入萎縮區(qū)域.50為榮枯分水嶺.
〔美國數(shù)據(jù)〕美國11月工廠訂單由增加1.1%下修為增加0.6%,因統(tǒng)計錯誤
美國統(tǒng)計局周三表示,美國11月工廠訂單數(shù)據(jù)因統(tǒng)計處理錯誤而需要下修.
11月工廠訂單由原先公布的增加1.1%下修為增加0.6%.
耐久財(耐用品)訂單修訂為減少0.7%,原先公布為增加0.2%.
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